La historia de una familia extraña donde dos tíos aparentemente solteros hacen de madre y padre de sus dos sobrinos huérfanos. Una escuela represiva, una iglesia omnipresente y la fuerza de la ley, burdeles tranquilos y cafés llenos de calidez son sólo algunos de los telones de fondo de esta película que narra la infancia y los recuerdos adolescentes de Ferran Torres y su hermano, Pepín, en la Valencia de los 60 y los 70. Una ciudad y una época donde casi todo es posible y nadie se sorprende de nada. Una historia tierna llena de humor y seducción.